事件

1、3月16日,根据国家、省、市政府淘汰落后产能、实现环保关停的有关要求,攀钢集团成都钢钒有限公司冶炼区将实施环保关停,进行战略调整。目前关于职工分流安置的具体草案已经出台。

2、3月下旬,环境保护部将在京津冀及周边地区开展大气污染防治专项检查。重点检查各类大气排污企业环保设施运行、污染物排放、重污染天气应急预案制定及执行情况,检查结果将作为对地方政府考核的依据。

3、媒体报道两会后深圳楼市突然升温,有中介两天收佣3000万,而北京楼市也显现逐渐升温迹象。

结论

近期攀成钢的关停及职工分流安置,意味着继民营钢厂之后,国有钢厂的去产能也开始破冰,未来的范围及力度可能进一步扩大,导致行业供需格局显着改善。而微观调研河北环保治理的加码也有望对短期供给形成压制,且从2015年政策看该趋势大概率延续。加之铁矿石因为供给大量释放以及成本曲线不断右移,已经逐步失去价格弹性(本轮钢价反弹近200元/吨而矿价下跌0.25美元/吨),未来钢铁产业链竞争结构将朝着更有利于冶炼的方向倾斜,带来钢铁利润弹性的大幅提升,因此我们对钢铁板块继续看好。短期而言, ...

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