公司估值特点符合业务特征。
1、从PE上看,公司几年来均处于行业最高水平上,反映出市场对于公司资金成本收益双高、中间业务发展迅猛的模式存在较大的业绩弹性,2、从PB上看,资产质量是压制估值水平的最大问题,公司不良贷款率迅速上升的2011-2012年其PB估值也处于行业底部。
2014业务全面改善,ROE 回升。
1、基础存款快速增长,负债结构趋于优化;2、资产结构调整,高收益率信贷带动净息差继续提升;3、手续费收 ...
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