周观点:本周指数强劲上涨7.25%,食品饮料板块除前期上涨表现较好的调味品和白酒子板块跑输指数,国企改革预期强烈的黄酒板块、题材活跃的综合食品加工板块涨幅大幅领先,前期涨幅落后的啤酒、肉制品和软饮料板块本周也集中表现,这符合我们的判断,即安全边际足够,上涨只是时间问题。我们此前一直提示"低持仓、低涨幅"为特征的非白酒板块一旦有催化剂其上涨力度不容忽视,近期国企改革催化剂迅速扩大,起到了由点带面的效果,使得估值整体有所抬升,而指数强势也倒是板块补涨需求强烈,阶段性防守反击。食品综合类当中的标的(百润股份、三全食品、好想你、洽洽食品、汤臣倍健等5个标的,我们推荐了其中4个)表现强势,或属于高景气新品类、或属于高力度创新、或属于体制机制转变带来经营拐点,大部分市值管理诉求相对较明朗。我们对2015年食品饮料板块的表现仍然有信心,重点推荐关注基本面触底改善的子板块及标的、坚持创新和转型有望迎来经营拐点的标的,以及高景气新品类标的。我们推荐百润股份、三全食品、洽洽食品、好想你、加加食品和光明乳业等相对主流标的,白酒当中我们重点推荐关注基本面稳固向好的古井贡酒、贵州茅台和报表弹 ...

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