公司发布 2014 年年报及2015 年一季度业绩预告，14 年实现收入15.80 亿元，同比增长90.52%；实现归属于上市公司股东的净利润1.44 亿元，同比增长52.38%。15 年一季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长40-60%。

对此，我们点评如下：

我们预计公司未来1-2 年公司业绩将保持持续高增长趋势：在智慧城市及智能交通领域快速发展的行业背景下，公司凭借行业领先的系统集成优势、技术优势及管理优势，未来中长期公司收入及净利润增速都将保持较快增长态势。

我们认为未来支撑公司中长期可持续发展更为重要的看点在于公司未来商业模式的转型：即从过去的项目工程性公司向未来的数据及互联网运营模式转变，依托公司央企资质及华录集团在智慧城市领域的独特身份，未来逐步成为地方政府智慧城市大数据运营商，依托手机APP 及华录云亭实现经营方式的闭环；同时强化在智能交通领域的领先地位 ...

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