冶金粉末细分领域龙头。公司从事冶金粉末高端零件制造，产品应用于汽车、压缩机、摩托车等领域。2014年公司实现营收12.31亿，同比增7.9%；归属母公司股东净利1.23亿，同比增68%。产品销量市占率常年保持在20%以上，属 ...
东睦股份(600114)环保新品VVT放量 业绩插上高飞翅膀
冶金粉末细分领域龙头。公司从事冶金粉末高端零件制造，产品应用于汽车、压缩机、摩托车等领域。2014 年公司实现营收12.31 亿，同比增7.9%；归属母公司股东净利1.23 亿，同比增68%。产品销量市占率常年保持在20%以上，属细分领域龙头。
在当前时点，我们推荐东睦股份的逻辑主要基于如下几点：
1） 传统产品增长稳定。传统冶金粉末（不包括VVT 等）驱动力来自车用领域。汽车销量稳步增长、单车冶金粉末用量提升驱动车用粉末冶金销量CAGR（3）达7%。行业整体销量CAGR 达5%。作为龙头公司享行业自然增长，同时产能利用率不断攀升，预计传统业务15~17 年收入达11.0、11.8 ...
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