海宁皮城(002344)

公司3月27日发布2014年报。2014年实现营业收入24.39亿元，同比下降16.81%；利润总额12.84亿元，同比下降8.42%；归属净利润9.36亿元，同比下降9.88%，扣非净利润8.58亿元，同比下降11.54%。摊薄EPS为0.84元；净资产收益率22.33%。报告期每股经营性现金流0.61元，与每股收益的比值为0.73。

2014年分配预案：拟以2014年末11.2亿总股本为基数，每10股派现1.2元（含税）。

简评及投资建议。

公司2014年收入同比下降16.81%，主要由于报告期内仅确认了本部时尚产业园和成都一期市场部分商铺，获取收入仅2.22亿元，同比大幅下降68.8%。租金及配套服务收入17.21亿元，同比增长11.94%，主要来自公司老市场的租金稳定增长，以及2014下半年哈尔滨市场和佟二堡三期市场开业。此外，由于商铺销售毛利率下滑，导致公司综合毛利率减少2.39个百分点，期间费用率增加2.84个百分点，主要是业务经营和市场推广费用增加，最终公司归属净利润同比降9.88%。

2014年 ...

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