业绩与快报一致

公司2014 年实现收入288 亿，同比增长2.2%；毛利润增长11%至105 亿元；归属于母公司净利润67.7 亿元，同比增长29%，扣除上海银行投资收益后，盈利增速达15%（2013 年5.8%）；每股收益0.3 元。公司派息率52%，每股0.15 元，对应股息收益率2%。2014 年业绩与快报一致。2014 年公司净负债率仅23%，资产结构健康；经营现金流入达103 亿。分业务看：1）集装箱装卸业务量价齐升，表现好于预期：吞吐量增速从2013 年的3.8%增长至4.5%；板块收入增长13%，远高于吞吐量增速，有效费率上涨7%；毛利率增加4 个点至57.3%。我们估算板块盈利增速19%，占总盈利的60%；2）投资上海银行带来的收益约7.4 亿，贡献总盈利的11 ...

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