维持“增持”评级：2014年实现收入607.59 亿元，归母净利润109.93亿元，分别同增9.95%，17.19%，EPS 为2.07 元，符合预期。预计2015年继续探底后缓慢回升，下调2015-2016 年EPS 至2.20、2.60 元（下调0.44、0.41 元），据2015 行业平均估值11.5 倍PE，目标价上调至25.3 元。

销量增速回落或在2015Q1 触底：2014 年公司实现水泥及熟料销量2.49 亿吨，增速9.21%，单季量增速由Q2 的16.23%持续下滑 ...

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