核心观点:

1、本周主要观点。雅戈尔跨界布局医疗健康产业引热捧,行业老牌龙头家底殷实跨界布局潜力待挖掘。我们认为板块内还有相当主业稳健(特别是现金流方面)、账上现金充裕的行业龙头的跨界布局潜力还未得到市场充分挖掘,例如七匹狼、九牧王。证监会发布公募投资港股指引,港股关注度提升主推优质标的价值回归。我们认为,放开公募基金通过港股通投资港股将进一步提升内地投资者对于港股优质投资标的的关注度。我们再次强调我们筛选出的优质价值标的(按重要程度列示):魏桥纺织(业绩拐点临近)、中国动向(市值小于现金+投资)、中国利郎(基本面向上、低估值、高股息率)、好孩子国际(细分行业世界第二,市值22亿)、莱尔斯丹(竞争力突出、高股息率)。发改委牵头"互联网+"行动计划,纺服领域仍是重要风口。具体标的方面仍持续推荐探路者、朗姿股份、森马服饰以及家纺板块(尤其是梦洁家纺)。对于其他标的,从投资主线上,维持年度策略观点:基于"管理积淀"推荐森马服饰、海澜之家、富安娜与伟星股份;"转型延续" ...

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