我们认为公司电机布局基本完成，SIR 机器人收购嫁接海外先进技术，有助于补足控制短板，我们看好公司继续贯彻内生外延双线发展，以电控为抓手奔向工业4.0。

维持“增持”评级，上调目标价。我们认为公司内生外延双线发展，我们维持2014-16 年0.47/0.60/0.77 元的EPS 预测，公司向控制领域延伸将明显提升其估值，根据行业平均估值水平给予公司2015 年33倍PE 水平，上调目标价至19.8 元（原为13.2 元）。未来催化剂或包括：1） ...

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