“稳增长”发力基建投资，公司内生增长将保持较快增速。当前国内经济增长乏力，国家对基建投资持续加码，重点领域包括铁路、公路、机场、轨道交通等，自去年四季度以来发改委批复项目投资总额接近1.4 万亿元，“七大工程包”中交通工程占半数。公司作为国内交通基建设计咨询领先企业，必将从中充分受益，内生增长有望保持较快增速。我们预计公司2014、2015 年将保持20-30%的订单增长。

外延扩张稳步推进，并表效果正持续体现。公司去年上半年收购的厦门市政设计院和淮交院去年下半年才开始并表，二者权益承诺业绩之和占我们预测的苏交科2014 年盈利的18.5%，今年上半年还将有并表增厚效果。此外去年底完成收购中铁瑞威，切入铁路设计和检修市场，在铁路投资加速之际有望实现较快业务增长，并 ...

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