公司作为LED行业龙头,在业绩保持稳定增长的前提下,也在积极寻找新增长点,我们看好公司进军集成电路业务的决心和能力。核心观点积极布局化合物半导体业务成为优质稀缺标的:布局集成电路业务获得一定突破,继成立专门子 ...
三安光电(600703)：集成电路制造的优质稀缺标的
公司作为LED行业龙头,在业绩保持稳定增长的前提下,也在积极寻找新增长点,我们看好公司进军集成电路业务的决心和能力。
核心观点
积极布局化合物半导体业务成为优质稀缺标的:布局集成电路业务获得一定突破,继成立专门子公司、迅速获得客户后,公司拟募资铺设集成电路产线。项目达产后可贡献40亿收入和6亿净利润,打造下一个三安。
化合物半导体(GaAs、SiC、GaN等)市场空间大,外资垄断,有望抢夺份额:1)当前整个化合物半导体市场规模512亿美元,仅占半导体3360亿美元的15%,占比有望提升50%以上,有数倍增长空间;2) ...
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