【4 月份核心投资组合推荐】星网锐捷、科华恒盛、海格通信、鹏博士、网宿科技,以及联络互动(停牌定增)、高新兴(停牌并购)。

1、【工业4.0 发展,通信网络基础设施先行】

1)设备层面:既要关注风口浪尖的"东土科技",也要坚定买入基本面扎实、估值相对较低的"星网锐捷"(工业以太网市场一旦爆发,岂能少了本土企业级网络设备仅次于华为的实力玩家星网,2006 年以来9 年净利润复合增速28%,无一年负增长);同时,传输设备及高端光器件市场需求将持续景气,推荐近一年涨幅滞后的"烽火通信"、"光迅科技"!2)数据中心/CDN:互联网向传统产业的日益渗透和云计算的日渐成熟推广,围绕数据的传输分发、计算、存储三个关键环节,IDC(数据中心)需求继续旺盛,IDC 运营继续推荐"鹏 ...

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