投资要点：

公司是国内保险杠龙头，主业稳定增长，公司将大健康行业作为公司的另一项战略产业发展。目前公司估值仅反映了传统汽车零部件的平均水平，尚未包含大健康行业的估值，应给予价值重估。报告摘要：

公司传统主业稳定增长，供货宝马、奔驰、通用等一流主机厂。奔驰，宝马等整车厂近几年增速都快于整车行业增速，我们预计今明两年仍将维持在15%以上增速水平，保险杠业务相应可以获得稳健发展。

原材料价格下滑，将提升净利润。相比去年，公司主要的原料聚丙烯价格下滑了20%多 ...

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