核心观点:回顾14年,军工行业整体涨幅近60%,累积涨幅较大,但14年的后两个月明显弱于市场,个股表现分化,12月表现突出的中国重工涨幅达45%,表现弱的股票跌幅超过25%。2014年军工行业经历了政策整体驱动、民参军、军工资 ...
国防军工行业:看好2015年改革方向 短期市场风格仍为调整因素
核心观点:
回顾14年,军工行业整体涨幅近60%,累积涨幅较大,但14年的后两个月明显弱于市场,个股表现分化,12月表现突出的中国重工涨幅达45%,表现弱的股票跌幅超过25%。2014年军工行业经历了政策整体驱动、民参军、军工资产整合、通用航空、科研院所改制等等多个题材阶段,也经历了成飞集成军工注入失败、北斗星通整合被否等等"黑天鹅"事件。
2015年是"十二五"收官之年,也是"十三五"布局之年,我们认为这一年同样将是改革进一步落实之年,我们认为军工行业处于巨大变革阶段,强军和改革需求带来了行业的发展空间。因此2015年我们的策略方向是:盯住改革步伐,布局受益国防军工改革的弹性品种;把握强军 ...
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