“816”事件的负面影响已逐步消除，与集团业务协同提升将提高综合金融服务能力，公司近期先后启动了“A 股定增+港股首发”募资计划，进度和规模大幅高于同业。

投资要点：

维持“增持”评级，公司2014年营业收入和净利润为66.0/26.7 亿元，对应EPS0.61 元，ROE8.6%（仍低于行业平均）。公司正处于业绩反转进程中，后续将启动定增及港股首发计划。提高2015-16 年盈利预测至1.19/1.54 元，较上次调增9%/0%，提高目标价至36 元，原因在于看好集团协同效应提升下综合金融推进和募资带来的业绩弹性。

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