盈利能力持续处同业前列,经营效率较高。
14年前三季度公司年化ROE达23.4%,盈利能力持续处于同业较高水平。
同时,14年上半年成本收入比同比下降2ppt至21.5%,经营效率高于同业。
2015年基本面趋势或好于同业,估值具有吸引力。
我们认为支撑公司基本面的驱动要素主要有两个:1)公司贷款占比相对较低,15年受降息影响的净息差缩窄压力或将小于同业。2)受益于130亿优先股发行落地,公司资本水平得到夯实,短期资本瓶颈解除 ...
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