1、 核心组合:闽福发A、机器人、天地科技、海特高新、巨星科技、光电股份、隆华节能、富瑞特装、四川九洲、南北车(加入天地科技).
2、 重点关注: 通达动力、长荣股份、南方汇通、新研股份、天奇股份、常发股份、南方泵业、开山股份、豪迈科技、厦工股份、中国卫星、广船国际、四创电子、潍柴重机、海得控制(由于投行,调出日发精机、中国重工)。
3、本期核心观点:均衡配臵,聚焦军民融合、工业4.0、环保、转型等方向。
工信部发布《军民融合深度发展2015 专项行动实施方案》,军民融合上升为国家战略,军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显着受益,建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵,是15 年国企改革重点,寻找确定性强的机会,估计几大集团将有显着改革动作,推荐闽福发A、通达动力、海特高新、光电股份、四川九洲、四创电子、常发股份等,大股票重点推荐中直股份、中国卫星。
据媒体报道,发动机公司的筹备和专项可能呼之欲出,短期对产业链公司将有显着推动作用,最受益中航动力,主题弹性角度选择成发科技和中航动控。
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