本期内容提要:

本周观点:继续推荐光伏、新能源汽车、储能板块。光伏、新能源汽车是我们一直强调的两个板块,两个大逻辑:1、大环保:上周清华控股70亿现金控股桑德环境,体现了国家层面环保的重要性,我们一再强调大环保最好的方式是推动能源生产和消费的变革;基于子行业高增速和大空间,生产环节最看好光伏,消费环节最看好新能源汽车。2、国家经济结构的调整和转型:国家整体投资方向重点在新兴产业,新兴产业活力重在民企,光伏、新能源汽车是重中之重。

光伏:1)电站的金融属性加上民企活力使得金融创新将在光伏电站企业中风起云涌,推动行业快速发展;能源互联网、电改更使得清洁能源披上想象的翅膀。2)内蒙古和湖北出台了省级的可再生能源配额制,这将有力保障了可再生能源的装机容量以及后续发电,保障了新能源新增发展空间和收益率;我们预计全国性的可再生能源配额制也将在近期出台,利好行业。3)建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、彩虹精化、中环股份、隆基股份、东方日升。

...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html