①本周观点:在经历牛市的一轮普涨后,仅仅依靠概念和故事的公司的上涨边际弹性在减弱。仅仅凭概念可以让20 亿的公司成为60 亿,但难以将100 亿的公司抬升为300 亿的规模,在新三板的火热和注册制预期放开的背景下,未来跨界收购的难度会越来越大。这个阶段的投资者需要依靠更强的判断力,寻找出真正有潜质,长期成长的马拉松选手。长期的成长基因包括愿意拥抱变革和执行力强的管理层;顺应行业的变化大趋势,如我们一直强调的制造向服务转型,互联网+(互联网对传统行业的改造力量不容小觑,东方财富大超预期的一季报已经开始证明!)等等。

家居行业:万亿家居市场,凭借互联网提升供应链效率,大家居从设计入手,围绕目标客户群体,从前端家装、家具采购到后期软装产品搭配,实现产业链一体化服务。继续强烈看好家居板块未来出现300+亿市值的公司。

包装行业:由最开始的自有资金去各地新建产能,到运用资本方式各地收购兼并,再到互联网包装模式创新实现对行业的快速整合。由包装产品向一体化综合服务供应商转变,大大拓宽未来发展空间。

其他轻工:围绕目标群体的全方位延伸,定位从单一产品制造,转向全方位服务供 ...

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