核心观点:

银河电子荐股组合:信维通信、聚飞光电、奥拓电子、三环集团、海康威视、同方国芯、国民技术。港股推荐上海复旦(1385.HK)。

其中,聚飞光电、奥拓电子年报高送转,继续建议关注高送转逻辑。

半导体:芯片国产化将加速。4月9日,美国商务部发布了一份公告,决定禁止向中国4家国家超级计算机中心出售"至强"(Xeon)芯片。我们预计这一事件将加速芯片国产化速度,尤其是军工、金融及北斗、物联网等特定领域,继续强烈看好同方国芯、国民技术!全球半导体景气。国际半导体设备与材料协会(SEMI)公布:2014年全球半导体材料市场规模增长3%,收入增长10%,增长恢复。

安防监控与视屏技术:IPC增速快,占互联网入口逻辑明显。海康威视发布一季报,营收增长65%,利润增长52%,超市场预期,我们认为公司业绩持续高增长+向互联网转型迅速, ...

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