业绩符合我们预期。1）14年公司实现营业收入5.58亿元、营业成本4.22亿元，同比分别降低5.96%、12.6%；实现归属于上市公司股东的净利润2577万元，成功扭亏为盈，对应全面摊薄EPS0.10元，符合我们及市场的预期（公司业绩快报预计盈利2640-3100万元）；2）其中第四季度公司实现净利润436万元，去年同期亏损1.27亿元；3）2014年度公司计划每10股派发0.9元现金股利并转增3股。

处于游戏+OTT转型期，收入暂时减少。1）公司在14年转型OTT智能互联网电视相关生产，并在游戏领域积极拓展，导致传统数字电视收入减少，而新产业尚处于拓展阶段，提供收入较少，造成收入下降。2）公司业务结构调整虽然使得收入暂时降低，但毛利率上升5.8pct至24.3%，期待新业务快速发展后收入毛利大幅增长。

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