投资建议
我们上调华夏银行评级至“确信买入”,目标价从18元上调28%至23元,对应34%空间,对应2015年10.5倍市盈率和1.7倍市净率。我们看好其与微众银行的合作,有望给华夏银行带来颠覆性影响。微众银行的正式营业及产品推出有望成为短期股价催化剂。
理由
与微众银行合作有望给华夏银行带来颠覆性影响。
华夏2月与微众签订战略合作协议,双方拟在资源共享、小微贷款、信用卡、理财、同业业务、生态圈等领域合作。
微众预计即将正式营业并上线首款产品,华夏有较大可能与其合作推出小额贷款及信用卡相关业务, ...
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