投资建议我们上调大秦铁路评级至确信买入，同时上调目标价26%至17.1元，对应2015年15倍市盈率。理由预测2014年盈利同比增长16.4%，今年一季度小幅增长：1）2014年，大秦线运量同比增长1.1%至4.5亿吨，我们预测当年铁 ...
大秦铁路(601006)行业估值最低 基本面最为稳健 上调至确信买入
投资建议
我们上调大秦铁路评级至确信买入，同时上调目标价26%至17.1 元，对应2015 年15 倍市盈率。
理由
预测2014 年盈利同比增长16.4%，今年一季度小幅增长：1）2014 年，大秦线运量同比增长1.1%至4.5 亿吨，我们预测当年铁路货运提价1 分5 能够增厚2014 年业绩20%左右，同时由于营改增可抵扣项逐季度恢复正常，营业成本有望实现同比下滑，债务结构性改善带动财务费用下行，我们预测2014 年净利润将同比增长16.4%至每股盈利0.99 元。2）受经济增长乏力影响，大秦线今年1-3 运量同比下降6.3%，但今年2 月份铁路货运提价或能弥补运 ...
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大秦铁路(601006)行业估值最低 基本面最为稳健 上调至确信买入
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