投资要点:

整体策略量降质升,改革升级值时 :供应链物流现代化变革升级持续发力,长期战略性推介物流网络6 巨头 ;关注铁路市场化改革和航运竞争性行业的国企改革投资机会;交运发展着眼点主要为国家区域战略发展提供转型支持,享受自贸区开发带来增值 服务发展;以及传统资产类公司业务转型拓展,包括公路和运输性企业转型。

报告摘要:

本周交运观点--一带一路 推两港四航运,航空业绩凸显。

--国家主席习近平近期将访问巴基斯坦和印尼,一路一带 主题投资进一步演绎,港口优选国际化走出去的上港和江海联运的宁波港,重点关注变革和整合带来的航运板块行情,优选中海集运、招商轮船、中海发展和中国远洋;国企整合及一路一带走出去,南北船也迎来重大投资机会。

--航空进入业绩兑现期,价值投资首选,消费升级带来出行高速增长还处于中期上行阶段(5-10 年,年增速超10%)。运 ...

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