主要内容:

投资建议:重点配置业绩高增长新材料和中重稀土:上周黄金板块、央企合并(中色,中铝等)和部分前期推荐的成长股如宁波韵升、东睦股份均有不俗表现。成长股方面,长期持续推荐新能源汽车产业链组合,售电端放开有望带来充电桩建设加速增长,行业处于高速爆发期,推荐个股包括宁波韵升(股权激励彰显后市成长信心,40%+增速,35倍PE),正海磁材(85%+增速,40倍PE),赣锋锂业等;此外,持续推荐内生外延带来持续高成长的东睦股份(短期看100亿市值,对应2015年50X,距离目前股价涨幅约50%;进口替代行业空间巨大,新产品投放保障持续增长;外延增长打开市值成长空间)。稀土股票在经历一段时间调整后,我们认为当下正是不容错过的上车良机!近期行业包稀停产,打黑持续,货币宽松,关税取消日临近,多重利好将力促产品价格上涨,市场在消化收储推迟利空(非取消)后,情绪(产品价格预期)将有所改善!我们继续强烈看好战略小金属中重型稀土(五矿稀土、广晟有色、厦门钨业等)的持续上行空间,本周投资组合:宁波韵升,东睦股份,中金岭南,利源 ...

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