业绩回顾

业绩符合预期

公司公布2014 业绩：实现营业收入63.5 亿，同比增加13.7%；实现归属母公司净利15.4 亿，同比增加38.9%。基本符合我们之前预期。

发展趋势

Q4 毛利率环比继续提升，国IV 产品切换对公司营收有所拖累：4 季度公司营业收入13.4 亿元，同比负增长1.6%左右；预计主要受到4 季度国IV 产品切换的影响，南京金宁也受到博世汽柴轻型高压共轨的竞争影响。受益于公司高端业务占比的提升，公司4季度毛利率达到27.6%，环比三季度的25.8%提升1.8 个百分点。

国IV 升级对公司业绩提升明显，博世汽柴净 ...

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