本报告导读:作为转型最为彻底的零售企业,苏宁经历前期阵痛已逐渐进入战略收获期,围绕易购平台的生态圈建设已初具规模,金融业务有望成为新的盈利增长点。投资要点:投资建议:金融业务有望成为新盈利增长点,考虑跨境电商 ...
苏宁云商(002024)：步入转型收获期 金融业务有望发力
本报告导读:
作为转型最为彻底的零售企业,苏宁经历前期阵痛已逐渐进入战略收获期,围绕易购平台的生态圈建设已初具规模,金融业务有望成为新的盈利增长点。
投资要点:
投资建议:金融业务有望成为新盈利增长点,考虑跨境电商主题近期走热,据此上调线上/线下PS估值至2.0X/1.0X,上调目标价至20元,维持增持评级。经历前期阵痛,苏宁转型逐步进入战略收获期,表现为线上业务快速发展,生态圈建设衍生的金融业务等有望发力,预估2015年消费金融+供应链金融业务有望贡献利润超过5亿,未来将围绕核心品类建设、开放平台以及移动 ...
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