本报告导读:
中科三环有充足的“意愿”和“能力”进行外延转型,同日立金属之间的合作有望加速落地,增持评级。
投资要点:
首次覆盖给予增持评级。我们认为公司转型意愿和能力较强,有望同国际巨头继续深入合作以及在非晶软磁领域进一步开拓。我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.38/0.41/0.44元,参考可比公司估值水平,目标价32.75元,空间40%,对应2015PE为87倍,首次覆盖,增持评级。
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