海通证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　公司5月12日公告：二股东地华实业（实际控制人祝义财旗下公司）5月11日共转让5330万股对应9.28%股权与中信证券（3.48%）、新余星辰（3.48%）、安徽铁路基金（1.74%）、上海和熙投资（0.58%）等，中信证券和安徽铁路基金自愿承诺本次受让的股份六个月内不得转让。转让后祝义财合计持股比例由71%降至61.72%维持控股；未来12个月不排除继续减持可能。公司将从5月12日起复牌。

　　截至2014年底，公司百货门店数11家，合计约67万平米，其中大冶店、河西店和铜陵店为租赁物业（向集团租赁，三年免租），自有商业物业46万平米占比近70%。此外，公司在建超400万平米综合体（其中商业超100万平米），总投资超200亿元，截至2014年底已投入82亿元。我们测算现有自有物业价值81亿元（给以新街口店物业单 ...

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