上周总结:我们核心推荐关注的美亚光电、东富龙、丹甫股份、康尼机电、新时达等再创新高。本周机械军工行业总体观点:降息推升权益市场估值,"中国制造2025"等主题叠现,建议超配机械、军工。本周推荐关注组合:美亚光电、新时达、洲际油气、楚天科技、巨星科技、慈星、中航动力、中航飞机、康尼机电、上海机电、富瑞特装。

医药装备:重点推荐关注医疗产业链打开布局的美亚光电、有预期偏差的楚天科技。医疗领域现金流好,进入壁垒高,技术要求高,东富龙、楚天、千山药机作为代表实现了医药装备自动化和国产化,美亚光电实现牙科CBCT设备的国产化,重点推荐关注5亿元投资医疗器械和医疗技术的东富龙,以及巨大成长潜力的楚天科技、在医疗产业链打开空间的美亚光电。

智能装备:推荐关注机器人领域的巨星科技、新时达、慈星股份。政府工作报告提到实施"中国制造2025",高档数控机床和机器人作为工业4.0的核心组成部分将得到重点发展,我们推荐关注今年机器人板块业务放量的新时达、加码智能装备的巨星科技,以及业绩拐点的慈星股份 ...

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