康欣新材作价34.5亿借壳青鸟华光
青鸟华光（600076）晚间发布重大资产重组预案，拟以资产置换和发行股份的方式，向李洁家族以及其他21名自然人、远东控股等14家投资机构，购买康欣新材料科技股份有限公司（简称“康欣新材”）100%股权，并募集配套资金用于康欣新材在建项目。如若完成，该交易将构成借壳，青鸟华光的实际控制人将发生变更。公司股票5月18日复牌。
拟置入康欣新材资产
交易方案显示，青鸟华光此次重组拟置出的资产为上市公司可以剥离的全部资产、负债，预估值1.7亿元，预估增值率295.34%；拟置入资产为康欣新材100%的股权，预估值约34.5亿元，增值率212.78%。二者的差额部分由发行股份支付。公司将向康欣新材全体股东发行5.56亿股，发行价5.90元/股。
另外，青鸟华光拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募资总金额不超过10亿元，占此次拟购买资产交易价格的29%。募资金额拟用于康欣新材在建的年产27.5万立方米COSB项目以及年产20万立方米新型集装箱底板项目建设；及置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金、支付相关费用。
重组完成后，李洁家族合计 ...
全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html
