投资要点

我们近期对航空航天结构件产业链上下游进行了广泛调研，强烈看好明日宇航的发展。

明日宇航在航空航天结构件领域实现全产品线覆盖，不二产品，发展势头迅猛；民营军工企业，公司具备强大的技术、人才、规模和机制优势，鲜有匹敌；与航空航天主要企业建立了紧密的战略合作关系，必将伴随航空航天产业乃至于军工行业的大发展快速成长；此后经年，明日宇航还会持续获得政府大力支持，可能会向上游和周边延伸，向打造产业王国迈进。强烈推荐买入新研股份。

收购背景交代：2014 年4 月，公司公布收购预案。拟以现金+非公开发行股票方式收购明日宇航 100%股权。其中现金支付 4.2 亿元，向明日宇航股东发行 3.05 亿股，发行价为 10.54 元/股，合计 36.4 亿元。同时，拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份配套融资 9.84亿元。其中，4.2 亿元用于支付现金对价，剩余不超过 5.6 亿元用于补充标的公司流动资金，发行价为 12.73 元/股、不超 7730 万股、锁 3 年。合计发行股份大约在3.823 亿股。

主要内容

1.飞行器零件 ...

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