投资要点

首创股份近日公告：全资子公司首创（香港）拟17.93亿收购首创集团全资子公司首创华星所持有的新西兰固废公司WMNZ65%股权。对此，我们的点评如下：

收购新西兰固废行业龙头，估值公允。WMNZ是新西兰固废行业龙头，业务涵盖废弃物收运、中转与分选、填埋处理、建筑垃圾、沼气发电、废液处理、环卫特种车辆设计与维护等全产业链，拥有或运营新西兰处理规模排名前7位垃圾填埋场中的5座、29处垃圾转运站、17座资源回收处理站以及800余辆垃圾收运专业车辆，拥有15台发电机组（发电能力为15兆瓦）。WMNZ2014年收入4.22亿新西兰币（折合19.58亿人民币），净利润4817万新西兰币（折合2.23亿人民币）；此次17.93亿元收购WMNZ65%股权 ...

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