我们主要观点： 1) 公司此次中标金额为人民币 8849 万元，占 2013 年经审计营业收入总额的 11.52%，预计将贡献 15 年光缆收入 1555 万元，毛利润 496.82 万元，贡献 15 年导线收入 7294 万元，毛利润 995.63 万元。光缆与导线业务订单充足将继续拉升公司业绩； 2）特高压盛宴开启， 从能源局和国网规划来看， 预计未来几年特高压投资近 4000 亿，其中导线投资至少 1000 亿，公司 将面临很大的市场空间，特高压相关业务将成为公司未来几年的主要业绩增长点； 3）公司 年产 5000 公里铝合金电缆项目和年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目今年三季度达产，随着国家对新型节能高效合金线缆的推广加速，拉升公司业绩； 4） 公司军工四证齐全，装备线缆业务直接应用于高端航空航天领域，为国内技术最好的企业之一； 5） 作为最早进入军用线缆的供应商之一，随着国内军品线缆升级换代拉升业绩。预计 1 4-1 6 年 EPS 分别为 0.34 元、 0.49 和 0. 59 元，对应 PE 为 72 倍、 50 倍和 41 倍， 持续给予"强烈推荐&quo ...

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