本报告导读:智能家居在宽带提速降价后互通成本降低,普及有望加速,用户体验得以提升,并考虑到公司云音响生态系统布局加快,上调目标价至56.1元。投资要点:维持“增持”评级,上调目标价至56.1元(+15.3元,+37.5%)。公司借 ...
漫步者(002351)：宽带提速降价 云音响生态布局加快
本报告导读:
智能家居在宽带提速降价后互通成本降低,普及有望加速,用户体验得以提升,并考虑到公司云音响生态系统布局加快,上调目标价至56.1元。
投资要点:
维持“增持”评级,上调目标价至56.1元(+15.3元,+37.5%)。公司借助与互联网内容提供商的合作,有望向音频内容定制化服务商蜕变,将成为此次国办推进“网络提速降费”指导意见的直接受益标的。我们预计公司业绩加速释放概率较大,维持2015-2016年EPS为0.51/0.75元的预测,给予2015年1 ...
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