内地大型券商招商证券（600999.SH）计划赴港上市，助推境内外业务发展，机构估算此番募资有望达到200余亿元。

　　招商证券董事会5月15日会议形成决议，计划发行H股赴港挂牌上市。此番发行H股股数将不超过发行后总股本的15%（超额配售权执行前），同时授予簿记管理人不超过所发行H股股数15%的超额配售权。

　　目前，招商证券总股本为58.08亿股，以此计算，此番H股发行最高可达10.25亿股，假如全额行使超额配售权，H股股数将达11.79亿股。

　　定价区间虽未可知，但券商H股通常会有折价。高盛/高华研究报告称，如今，两地上市券商H/A折让均值为28%，假设招商证券H股发行价较A股上一交易日股价折让20%-40%，那么此番募资（超额配售权执行前）将达210亿-280亿元。

　　高盛/高华认为，招商证券赴港IPO的 ...

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