维持“增持”评级，上调目标价至56.1元（+15.3元，+37.5%）。公司借助与互联网内容提供商的合作，有望向音频内容定制化服务商蜕变，将成为此次国办推进“网络提速降费”指导意见的直接受益标的。我们预计公司业绩加速释放概率较大，维持2015-2016 年EPS 为0.51/0.75 元的预测，给予2015 年110 倍市盈率，目标价从40.8 元上调至56.1 元，维持“增持”评级。
宽带提速降价，让云端和终端“沟通”地更顺 ...
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