投资结论:
《中国制造2025》对智能装备提振最大,持续推荐机器人、上海机电、慈星股份、科远股份和东土科技等;3D打印是重要途径,推荐亚太科技、银邦股份等;重要领域中,新材料推荐金发科技,新能源汽车推荐宁波韵升;军工推荐中航动力、中直股份、中国卫星、海格通信和中国重工;通信推荐中兴通讯、烽火通信、网宿科技。
主要观点和逻辑:
《中国制造2025》一个核心:智能制造,即基于新一代信息技术,贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式。主题是促进制造业创新发展;中心是提质增效;主线是加快新一代信息技术与制造业深度融合,主攻方向是推进智能制造,目标是满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求。
三步走实施路径,新增量化指标。第一个十年两大目标:打造优势产业从3.0向4.0升级,提升弱势产业从2.0向3.0过渡。从量化指标变化幅度来看,对两化融合包括宽带基础设施和 ...
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