公司近况

根据近期调研和草根走访情况，我们认为公司基本面有望在1-2个季度内迎来拐点，建议投资人关注基本面尚处于左侧，收入改善空间与业绩弹性大的拐点型企业。公司员工持股计划彰显管理层信心，与投资者利益进一步统一。未来有望通过并购进军婴幼儿食品领域。建议投资人积极关注，逢低介入。

评论

1-2 个季度内基本面有望迎来拐点。我们通过渠道走访了解到，15 年公司渠道库存已稳定在30-40 天的合理水平。14 年公司借助渠道转型砍掉了部分效率低下的商超网点，15 年商超渠道有望企稳；此外公司抓住婴幼儿奶粉行业300-400 元价格带快速增长的趋势，推出爱尔兰原装进口的绿爱+新品，草根了解到渠道利润良好，今年有望实现3 亿左右 ...

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