钢铁行业:高端特钢“黄金十年”

　　事件。

　　特钢股票近期持续大幅上涨,久立特材、中原特钢等连续涨停,其他如抚顺特钢、西宁特钢,以及次新股永兴特钢等也表现抢眼。

　　评论。

　　重申特钢股的配置机会。

　　特钢股是2014年A 股市场的明星品种,我们推荐的抚顺特钢、久立特材、大西洋均实现了数倍涨幅。但遗憾的是,2015年以来特钢股整体低迷,抚顺特钢涨幅甚至是钢铁板块倒数第一。近期,我们系统回顾了特钢的逻辑,认为特钢的基本面依然良好,甚至存在超预期的地方,结合公司微观跟踪及市场风格,我们判断特钢板块正在迎来2015年的一波大机会,当前是重要配置时点!n 高端特钢的“黄金十年”。

　　首先澄清概念,我们看好特钢基本面,主要指特钢中的一部分:高端特钢,即传统的特殊质量优秀钢,不包括一般特钢,即传统意义上的优钢(优秀质量钢,如齿轮钢、结构钢、冷镦钢、拉丝、一般的轴承钢和弹簧钢等)。高端特钢主要包括:高温合金、高端轴承钢/弹簧钢、高端工模具钢、高速钢、高洁净钢,甚至包括取向硅钢等。

　　我们看好高端特钢是基于中长期逻辑:

　　1) 经济转型及制造业升级大背景下,下游高端制造业如军工、核电、 ...

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