美盛文化：业绩持续高增长将是大概率事件

　　定增获发审委通过,实际控制人现金认购68%股份显信心。

　　公司近期公告,证监会发审委审核通过公司非公开发行申请。本次定增预计募集资金约3.7亿元全部用于补充流动资金。实际控制人及总经理认购股数占本次非公开发行总股数68%/6%,体现公司高层对公司未来发展的信心。

　　产业链运营见成效,迪士尼授权产品销售有望超预期。

　　公司预告15H1净利润同比+50-100%,好于我们预期。我们预计主要源于迪士尼授权服饰收入同比约+60%。展望2015-16年, 我们预计:1)公司是迪士尼授权生产商、杰克仕是迪士尼全球分销商,上海迪士尼店5月20日开业来经营良好,我们看好杰克仕和美盛合资公司盈利前景,将15/16年投资收益由0.1/0.1亿上调至0.25/0.3亿;2)15年公司或有两部电视剧播映, 我们将15/16年影视业务收入从0.44/0.53亿上调至0.54/0.67亿;3)《星学院》第1部将于15年7月首播,我们预计16年将上映第2-3部和出电影版,相关游戏或同期上线,该业务收入超过我们之前预期或是大概率事件。

　　通过 ...

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