投资要点:

整体策略"量降质升,改革升级值时":供应链物流现代化变革升级持续发力,长期战略性推介"物流网络6 巨头";关注铁路市场化改革和航运竞争性行业的国企改革投资机会;交运发展着眼点主要为国家区域战略发展提供转型支持,享受自贸区开发带来"增值"服务发展;以及传统资产类公司业务转型拓展,包括公路和运输性企业转型。

报告摘要:本周交运观点--关注航空反转逐渐确立,关注铁路改革和PPP.

--据交运关键指标观测实体经济判断:二季度经济增速继续探底,5 月将创新低,短期难以反弹。1、铁路日均货运量继续下滑,5 月将延续弱势状态。2、国际航运BDI 指数连创新低,外需总体并未明显好转。3、物流综合指标LPI 显示国内现代物流发展旺盛,体现新经济对物流景气驱动。

--流通4.0 变革纵深维持长期"供应链物流6 巨头"投资组合:1、消费渠道供应链整合平台的怡亚通;2、大 ...

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