紫金矿业( 601899):"买入"评级(2015-5-29 收盘价6.97 元)

核心推荐理由:1. 金属价格低迷,金企普遍承压,紫金矿业净利润水平位列全球金企第二。从已公布业绩的全球11 家着名金企来看,黄金矿企处于普遍亏损中,亚马纳黄金、金罗斯、加拿大黄金、巴里克等企业出现了85 亿元以上的亏损,其中黄金巨头巴里克黄金亏损额高达179.07 亿元。在此背景下,紫金矿业的净利润水平位列全球第二位,仅次于纽蒙特公司的31.29 亿元。

2. 并购工作稳步推进,国际化和资源储备取得新进展。2014 公司成功收购刚果(金)科卢韦齐铜矿,该项目铜资源量达154 万吨,铜平均品位约4%,目前已组建项目建设团队,正在推进矿山开发建设;收购南非NKWE 铂业公司26.35%股权,公司按股份权益获得3PGE+Au 铂族资源量约453 万盎司(折合141 吨);通过澳大利亚诺顿金田全面要约收购布拉布林(Bullabulling)黄金公司,增加黄金资源量约375 万盎司(折合117 吨);参股加拿大普拉提姆(Pretium)资源公司并成为其重要股东。境内收购方面 ...

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