国防军工行业:看好国企改革受益品种 核心观点: 我们认为投资军工行业的两大逻辑为改革和装备升级:(1)军民融合上升为国家战略,更深层次的意义在于建立国家大工业体系。2015年国防工业改革预计将会继续推动军 ...
国防军工行业:看好国企改革受益品种
国防军工行业:看好国企改革受益品种
核心观点:
我们认为投资军工行业的两大逻辑为改革和装备升级:(1)军民融合上升为国家战略,更深层次的意义在于建立国家大工业体系。2015年国防工业改革预计将会继续推动军工国企的整合、提升证券化水平、推进军民深度融合,科研体制改革可能将进入政策配套实质推进阶段;(2)强军目标必然带来装备提升和技术能力提升的需求,主要的需求方向体现在海、空装备平台和信息化方向。
考虑后续催化剂因素,可以选择以下几条线索作为投资方向:(1)改革:关注军工国企改革推进和科研体制改革进度,从空间角度,看好四创电子等 ...
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