通信行业:网络价值重估下的转型裂变
家庭娱乐入口的争夺驱动宽带/有线网络价值从PE/PB角度向用户规模角度的互联网化估值体系重构,产业互联网(工业4.0)推动信息化投资新热潮。围绕网络价值重估,对电信运营商、电信设备、IDC/CDN/云服务相关互联网基础设施、大数据、互联网+转型六个方面将产生持续的投资机会。其次,下半年我们强烈看好海防信息化和北斗板块。
电信运营商:依托智能电视的成熟和快速普及,鹏博士发布“大麦电视”并推广“极清影院”、互联网教育/游戏/医疗等内容运营,歌华有线联合多省广电推动成立“中国电视院线联盟”,中国联通在天津、中国电信在四川的类“电视院线”模式——宽带/有线网络运营商占据牢固的家庭娱乐入口,构建围绕内容运营的新生态体系,得以重构互联化的估值体系。建议重点关注中国联通(叠加混改预期)、鹏博士和方正科技 ...
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