核心观点:

国防军工:5月26日国务院新闻办公室发表《中国的军事战略》白皮书,我们推荐关注以下领域:海洋--持续推荐中船防务、建议关注中国船舶、中国重工。作为四大重点安全领域力量之首,我国官方首次在海军发展中将远海护卫作为战略要求提出,远海舰船有望得到进一步的发展。由于黄埔文冲已注入中船防务,出于我国远海护卫战略发展的考虑,我们认为中船集团下属的沪东中华注入是大概率事件。考虑到目前两船资产整合预期持续升温,我们认为中船防务大概率成为中船集团海工和防务资产整合平台。太空--航天系受益,持续推荐中国卫星,建议关注航天动力、航天长峰。本次白皮书多次重点强调太空力量将是未来战略竞争的新制高点,太空成为了综合国力的新增长点,我国大力发展航天技术势在必行。

同时目前航天系中航天科技集团旗下的航天机电和航天电子正在筹划重大事项停牌,而航天科工集团旗下的航天通信也于近日公告引入战略投资者,我们有理由认为眼下航天系的上市公司有望进入资产整合密集期。民参军--持续推荐中海达、常发股份、积成电子、金信诺。

针对本次白皮书,我们特别推荐关注北斗产业链和通用航空产业链上市公司(中海 ...

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