投资建议 中国南车与中国北车正式合并成立中国中车,我们综合考虑公司发展前景、估值水平及资本市场情况,在最为乐观的假设下,维持公司“推荐”评级,对应A股未来12个月目标价35元,对应H股未来12个月目标价为18港 ...
中国中车(601766)：中国中车 王者归来
投资建议
中国南车与中国北车正式合并成立中国中车,我们综合考虑公司发展前景、估值水平及资本市场情况,在最为乐观的假设下,维持公司“推荐”评级,对应A股未来12个月目标价35元,对应H股未来12个月目标价为18港币。
理由
中国中车是全球轨道交通装备领军企业。根据SCI Verkehr统计,中国中车轨道交通装备收入全球最高,且是第二位庞巴迪的3.1倍,是第三位阿尔斯通的4.0倍;同时,公司产品线齐备,技术领先,创造多项全球之最。
内部整合的受益空间有多大?规模效应、集中采购、研发互补、减少外部竞争将带来综合成本 ...
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