核心观点

增持山东怡高增厚业绩。公司以6153.6 万元进一步收购山东怡高24.5%股权。山东怡高2015 年预计净利润为3315 万元，收购价对应2015 年PE 仅为7.6X，收购价格较便宜。增加的山东怡高24.5%股权预计未来两年每年为公司增加净利润900-1000 万元。

山东怡高业绩增长迅速，凸显公司平台价值。公司于2010 年收购山东怡高51%股权，自收购以来山东怡高的业绩发生了跨越式发展，2009 年山东怡高的净利润为2054 亿元，2013 年、2014 ...

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