投资要点：

维持“增持”。考虑公司净利率迎向上拐点，上调2015-16年EPS 至0.70、1.01 元（此前预测为0.60、0.75 元）。参考行业平均估值，给予原有主业2016 年1.6 倍PS 估值，对应市值432 亿，给予Tnuva2014年20 倍PE 估值，预计市值98 亿，另有定增资金21.27 亿，预计总市值约551 亿，考虑到定增后总股本变化，上调目标价至30.79 元。

拟通过定向增发引入战略投资者，收购以色列Tnuva 集团 ...

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